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Laissée pour morte sous un énorme rocher à la fin de Banjo-Kazooie, la sorcière Gruntilda est de retour, et croyez-moi, elle est plutôt furax. Avec ses deux horribles s?urs, Mingella et Blobbelda, Grunty a cogité un plan machiavélique afin de restaurer sa beauté fanée en utilisant le Big O'Blaster (B.O.B.) pour drainer la force vitale des infortunées victimes de l'île de B-K's.